För att kunna erbjuda effektiv och individuell rådgivning och konsultation skräddarsyr vi tillsammans en strategi för detta. Vi på Economis förbereder en helt unik plan som är till hjälp för att skapa en bra grund för er. Stor vikt läggs vid att identifiera vilka parametrar som är viktiga och hur dessa ska presenteras för att uppnå bästa åtgärder i verksamheten.
Varför behöver du en ekonomicoach och rådgivning?
Vi är kunniga inom flera områden och kan hjälpa dig med allt från att hantera din privatekonomi till företagsfrågor. Det kan handla om att hitta bättre sparmöjligheter, finansiering av ett projekt, budgetering, men vi finns även här som ett bollplank. Vi erbjuder engångsmöten samt eventuella uppföljningsmöten. Syftet är att du som kund ska känna att du har fått dina frågor och funderingar besvarade.
Helhetsanalys och utvecklingsplan
Vi erbjuder även våra kunder en helhetsanalys av din privatekonomi samt sätter upp en utvecklingsplan som på sikt kan förbättra din ekonomiska livssituation. Under helhetsanalysen går vi igenom de transaktioner som du haft under det senaste året eller åren och kategoriserar dessa efter intäkter och kostnader. På så vis får både du och vi en bättre helhetsbild av din privatekonomi. Sedan gör vi upp en plan på hur du ska disponera dina intäkter och fördela dina kostnader, vilket bidrar till ett hållbart och långsiktigt sparande.
För att kunna hjälpa dig på bästa sätt kan det vara till fördel om du har dina transaktioner samlade på ett konto. Om du använder dig av kontanter ser vi gärna att du sparar dina kvitton. Vi går även igenom dina lån, placering i eventuella fonder och aktier samt annan form av sparande. Vi förser dig med en dator vid mötestillfället, så vi kan hjälpas åt att kartlägga din ekonomi. Ta däremot gärna med mobilt bankID eller andra koder så vi kan komma åt dina konton. Det spelar ingen roll om du är medlem i en eller flera banker.
All information kommer att behandlas konfidentiellt, så du kan vara trygg med att informationen du förser oss med stannar hos oss.
